1. Gestión de clientes: Esta función permite a las asesorías mantener un registro de clientes, información de contacto, histórico de comunicaciones y otros datos relevantes. También pueden incluirse funciones para la gestión de clientes potenciales y el seguimiento de ventas.
2. Facturación y contabilidad: Una solución que cuenta con herramientas para generar facturas, gestionar el ciclo de facturación, registrar pagos y realizar tareas básicas de contabilidad, como la gestión de gastos e ingresos, además también se pueden escanear y contabilizar automáticamente todas las facturas.
3. Gestión de proyectos: Si la asesoría trabaja en proyectos o encargos específicos, nuestros programas pueden proporcionar herramientas para la planificación, seguimiento y asignación de tareas a los miembros del equipo. También pueden permitirse el seguimiento del tiempo invertido y la generación de informes relacionados con los proyectos.
4. Gestión de documentos: Como es habitual que las asesorías tengan que gestionar una gran cantidad de documentación, tales como declaraciones de renta, informes financieros y otros documentos relacionados con los clientes, nuestros softwares pueden incluir funciones para el almacenamiento, organización y búsqueda eficiente de estos documentos.
5. Integración con otras herramientas: Nuestros programas de gestión para asesorías ofrecen integración con otras herramientas como programas de contabilidad, programas de nóminas o plataformas de presentación de impuestos. Esto facilita el intercambio de datos y la automatización de tareas repetitivas.
6. Seguridad y privacidad: Teniendo en cuenta la naturaleza sensible de la información con la que trabajan las asesorías, es esencial que los programas ofrezcan medidas de seguridad robustas para proteger los datos de los clientes. Esto puede incluir encriptación, autenticación de usuarios y otros mecanismos de seguridad.

En Micrològic somos especialistas en servicios y soluciones específicas para asesorías y despachos profesionales. Contamos con un programa de gestión para asesorías que le ayudará a digitalizar los procesos de su asesoría y mejorar la rentabilidad de su despacho, no dude en llamarnos para más información.